白糖国际市场：气候变化及蝗灾影响

摘要

2020开年之际，非洲和亚洲局地出现了蝗灾；

非常规的天气模式，气温明显偏高；

非洲之角(东北非)及中东是蝗灾的震中，但是南美明显也受到了影响；

甘蔗的受损程度目前尚无定论。

最近联合国粮农组织发布的报告显示，本轮沙漠蝗灾是近几十年来最为严重的一轮，迄今已影响到23个国家和地区。这种草食性昆虫原生于非洲、亚洲及中东各地，由于上述区域内天气状况异常，繁殖数量激增。

蝗虫密集成群(几百平方公里宽，每平方公里有超8000万只成虫)时，对农作物的破坏力度将会增大。昆虫以甘蔗顶部的绿叶为食，对单产的影响不尽相同。如果甘蔗在生长阶段内遭遇虫害，新叶会长出，但是不充足的光合作用会限制甘蔗的生长高度，进而影响单产。如果虫害发生在甘蔗成熟期，那么顶部叶子的或缺将会降低蔗糖单产水平。如果甘蔗仍旧在田间保持直立状态且天气状况理想的话，那么进一步的光合作用有可能会发生，促进顶部新的绿叶长成，蔗糖单产恢复。

天气情况有利于沙漠蝗虫的繁殖和迁徙，且相关国家均遭受了新冠疫情的袭击，遏制蝗虫蔓延的过程较为复杂且通常耗资较多。本篇主要讨论未来几个月内蝗灾对于东非、南亚、中东以及南美地区白糖主产国可能出现的影响。

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非洲之角(东北非)：危机的震中

该区域内的蝗灾爆发可回溯至2019年夏天，彼时蝗虫正由阿拉伯半岛穿越红海至索马里和吉布提。到达之后，该区域内高于均值的降水量引发了新一轮繁殖，随后就出现了2020年第一季度向埃塞俄比亚和肯尼亚的迁徙。

迄今为止，受到破坏程度最为严重的国家是索马里，但是当地糖产量仅2.5万吨/年。埃塞俄比亚的产量占东北非地区的20%，蝗灾最严重的区域在其和索马里的边境，而非甘蔗产区。事实上，如果不考虑蝗灾的因素，埃塞俄比亚2019-20年度的食糖产量仍可能同比增加11万吨。

在肯尼亚，虽然维多利亚湖旁的甘蔗田也有零星虫害发生，但是大多是还是集中在该国的中部和西北部。从目前的情况来看蝗灾对甘蔗产量的影响也已经基本仅限于此，该国的食糖产量预期为47.2万吨。肯尼亚可能面临甘蔗短缺的问题——尤其是政府禁止从乌干达采购甘蔗之后。3月底以来为了限制新冠病毒的进一步传播实行了宵禁制度，榨糖厂目前也是半天倒班工作制。

不过，蝗虫随后还是可能会威胁到食糖产量。根据联合国粮农组织蝗虫观察小组7月份发布的报告，自6月以来，埃塞俄比亚和肯尼亚的蝗虫数量都在增加。此外，他们还强调，蝗虫还可能随风向向东或者向北迁徙，横跨乌干达、南苏丹及苏丹。而且，由于国家在为大量的新冠肺炎感染者筹措资金，与疫病相关的边境控制可能会对虫害控制产生不利的影响。

如果蝗虫持续在该区域内肆虐，非洲之角(东北非)区域内的5个产糖国2020-21年度可能会减产18万吨。如果蝗虫数量持续呈指数倍增加且控制其入侵的措施不可行，那么白糖减产量则可能更高。

图1:东北非主要产糖国产量情景分析

数据来源：Platts

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美洲：未能幸免

在南美，巴西和阿根廷正在密切监测这种源自巴拉圭的庞大群体的行进轨迹。对于阿根廷而言，这是今年内的第二轮。第一轮是5月底，从东北部边境进入阿根廷。第二轮目前集中在与巴拉圭接壤的福尔摩沙省——并非该国的主要谷物产区。目前，由于福尔摩沙省的产业主要是养牛等畜牧业，还没有出现明显的农作物受损状况。南半球冬季较为寒冷的天气使得蝗虫群无法快速行进。西北部的几个甘蔗主产省目前看来得以幸免。阿根廷在2017年和2019年已经处理过大量虫害的问题。

在巴西，6月底农业部宣布南部与阿根廷接壤的两个州(南里奥格兰德州和圣卡塔琳娜州)进入植物检疫紧急状态，允许官员采取防止蝗虫入侵的预防措施。彼时蝗虫尚未进入巴西领土，仍停留在阿根廷境内，寒冷的天气使其处于昏睡状，飞行距离有限。

蝗虫群可能会危及到小麦、油菜籽、大麦、玉米及大豆的生长，同样甘蔗也无法幸免。马托格罗索的甘蔗收获量仅为中南部地区的7%(不计圣卡塔琳娜州)，且本季45%-50%的甘蔗业已开榨，即便蝗虫群越过边界进入巴西境内，对于甘蔗收成的影响也较为有限。

中 美洲地区也处于戒备状态，因为与危地马拉和墨西哥接壤的伯利兹已经发现了蝗虫。危地马拉的主要产糖区埃斯昆特拉省，远离伯利兹。然而在墨西哥，占全国产糖量3%的金塔纳罗奥州则与伯利兹接壤。如果蝗虫群飞过金塔州，那么其很可能到达墨西哥的东南部地区(主要为塔巴斯科州、坎佩切州和恰帕斯州)，该地区产糖量占全国总量的13%。

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印度：火线待穿越

在印度，蝗虫即将到来的迹象初次显现，是在4月的前两周，发生地在印度西北部沙漠化和半干旱区的拉贾斯坦邦——与巴基斯坦接壤的地区。有观察员声称本次蝗虫侵袭是近30年以来最严重的一次。巴基斯坦3-4月份的降水有利于来自伊朗及也门的蝗虫生长和迁徙。4月以来它们已经遍布各个甘蔗产区——包括北方邦、马邦和中央邦的部分地区。

不过，值得注意的是，当蝗虫到达印度之时，大部分印度冬季(1月-3月)的作物已经收割，而夏季/季风季作物在7月西南季风来临之时才会播种，中间几个月的空档期，农户很可能选择休耕。但是，如果由于季风季气候条件良好，蝗虫群持续大规模滋长，那么对农业的影响程度可能更高。印度目前遭受蝗灾最严重的年份是1993，彼时发生了172轮蝗虫侵袭。随后，在1997、2005、2010和2015均有零星发生蝗灾，尽管程度可控。全国许多州都建立了蝗虫监控中心，如北方邦、拉贾斯坦邦、旁遮普邦、中央邦及哈里亚纳邦等都会进行定期检测，并向当地农户提供建议，如应该采用哪种杀虫剂等。

不过，鉴于印度很多甘蔗处于快速成长/成熟阶段——距离播种3个月至1年——在4月/5月发生蝗灾之际，可以假设一定程度的单产损失，尤其是考虑到甘蔗顶部的绿叶受损及光合作用不足可能影响甘蔗植株的高度。成熟期的甘蔗可能因为顶部绿叶受损而面临蔗糖含量降低的问题。不过，目前的灌溉条件以及良好的天气状况都可以弥补这一部分损失。在上述两种情况下，受损的情况都有可能在尚未开始的2020-21市场年度收割季产生逆转。目前对于减产幅度的预估还存在很多不确定性因素。2020-21市场年度印度产糖预估量为3070万吨，同比增加13%。

图2:2020-21年度印度糖产量预期上调13%

数据来源：Platts