(原标题:【事件分析】伊朗能源问题对甲醇市场影响解读)
事件概况:
《纽约时报》报道,伊朗正面临一场大规模的能源危机。企业和政府机构不在国内工作,学校关闭,学生转到线上模式。据该报报道,伊朗的政府机构正在关闭或缩短工作时间。学校和大学已经切换到在线模式。高速公路和购物中心陷入了黑暗,工业企业断电,几乎停止了生产。尽管伊朗拥有世界上最大的天然气储量和原油储量,但该国正面临着严重的能源危机。据伊朗官员称,满足该国需求的天然气短缺已达到每天约3.5亿立方米。寒流导致对燃料的需求增加。该报指出,伊朗当局面临两难境地:要么停止向居民楼供应天然气,要么停止为发电厂供应天然气。政府选择了第二个选项,以免危及伊朗人的安全。截至12月20日,伊朗的17座发电厂已经完全停止运转,其余的仅部分运转。
观点分析:
伊朗拥有全球第二大已探明的天然气储量,但由于投资不足与获取新技术困难,伊朗的天然气产量一直受限。美国的制裁限制了伊朗的能源出口、金融交易以及某些技术的进口,这些制裁也影响了伊朗的天然气生产和出口。
伊朗的天然气产量显示出明显的季节性,主要集中在冬季,尤其是12月至次年1月,由于取暖需求增加,天然气消费显著上升,导致工业用气可能被缩减以保障民生供暖需求。冬季需求增加时,供应缺口尤为明显,而在春季后民用需求下降,供应潜力较大。
伊朗甲醇生产以天然气为燃料,国内天然气需求增长迅速,天然气供需情况对于其甲醇装置开工影响较显著。在过去五年中经历了几次天然气供应短缺的情况,特别是在2023年和2022年冬季期间,这些短缺对伊朗的公共和工业部门产生了显著影响,也对甲醇生产产生影响。伊朗在过去五年中天然气限气时间:
2019年12月-2020年1月:伊朗的两套甲醇装置ZPC、Busher、Marjan、FPC 120、KPC、Busher1等甲醇装置检修后不能按时开车,停车产能是1000万吨左右,伊朗工厂或将宣布不可抗力、暂停或者暂缓长协供应。
2020年12月23日:伊朗阿萨鲁耶园区的全部甲醇工厂共计825万吨接到天然气公司通知,开始限气降幅至60%负荷生产,仅剩495万吨产能生产。伊朗甲醇工厂2020年初限气是发生在1月中旬,而这次提前半个月至12月23日开始限气。
2022年冬季:伊朗遭受了2.5亿立方米/天的天然气供应短缺,影响了所有使用天然气的部门。
2023年1月12日:土库曼斯坦中断了对伊朗的天然气出口,造成了伊朗天然气短缺。伊朗全国,特别是北部和东北部都出现天然气断供,伊朗政府命令公共机构、大学和银行等暂时关闭以节省能源。
伊朗甲醇产能近十年来呈现逐步扩张的态势,数据显示,2023年伊朗产量1300万吨,2013-2023年复合增速为15.3%;2023年伊朗产能1551万吨,2013-2023年复合增速为12.1%。根据理论投产计划,预计2024年,伊朗甲醇产能达到1716万吨,2025年达到2046万吨,同比增长19%。2023年伊朗甲醇产量1220万吨,90%以上出口,其中大部分流向中国,成为我国甲醇进口的最大来源。
由于我国近50%的甲醇进口量来自伊朗,由于伊朗冬季供应保民生限工业用气,因此每年冬季伊朗天然气限气则对进口量产生明显影响。近三年伊朗地区限气时间点主要集中在1月份前后,到港量低出现在2月份,即1月份装船减少,将影响2-3月份甲醇进口量。在地缘政治影响下的能源危机,或使得天然气限气时间长于往年,当前伊朗甲醇装置基本处于停车阶段,后续进口减量或较为明显。如果伊朗天然气供给出现问题,未来规划的伊朗甲醇工厂是否能有匹配的用气量也将成为疑问。