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瑞达期货:高位风险增加 菜油震荡加剧

来源:瑞达期货 2021-10-14 17:34:00
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(原标题:瑞达期货:高位风险增加 菜油震荡加剧)

盘面情况:菜籽合约交易冷清,不宜操作。菜粕2201合约-0.42%,期价最高报2647元/吨,最低报2575元/吨,收盘价报26238元/吨;成交量1036147手,持仓量416994手,+4526手;RM1-5月价差+4元/吨。菜油2201合约-0.19%,期价最高报12426元/吨,最低价12004元/吨,收盘报12199元/吨;成交量525122手,持仓量210687手,-5475;OI1-5合约价差+469元/吨。

市场报价:根据天下粮仓数据,进口菜油(含进口菜籽压榨)现货报12070元/吨,+40元/吨,菜粕现货报3140/吨,0元/吨。

仓单日报:菜油仓单报2390张,当日0张,有效预报358张;菜粕仓单报2807张,当日0张,有效预报37张。

持仓变动:菜油主流资金前二十名多头持仓报174168手,+614,前二十名空头持仓报181191,-1629手,净空持仓为7023手;菜粕主流资金前二十名多头持仓报295634手,+5910手,前二十名空头持仓报340327,+4005手,净空持仓为44693手。

消息面:洲际交易所(ICE)油菜籽期货周三企稳,加拿大油菜籽销售较为缓慢,给盘面提供支撑。截至收盘,11月期约收高2.10加元,报收903.20加元/吨;1月期约收高3.10加元,报收893.90加元/吨;3月期约收高3加元,报收880.90加元/吨。

总结:技术上,菜籽合约交投清淡,不建议交易。菜粕方面:美国农业部月度供需报告利空影响持续发酵,且巴西大豆播种速度较快,丰产预期较强,美豆期价进一步下跌,国内粕价承压。菜粕自身方面,油菜籽进口价格持续高位,且后期进口量大幅减少,菜粕供应减少以及成本支撑力度较强。不过,水产养殖旺季基本结束,菜粕需求量逐步下降,菜粕库存压力渐现,叠加生猪养殖亏损,蛋白粕需求不佳。截至10月8日当周,菜粕库存大幅回升至1.6万吨,较前周大幅增加1万吨左右,且明显高于去年同期。预计菜粕仍将偏弱震荡为主,偏空思路对待。

菜油方面:加籽收获基本结束,减产已成定局,产量仍有下调预期,且农户销售意愿不强。另外,印度政府下调植物油进口关税,对油脂市场整体利好。不过,美国农业部月度供需报告利空影响持续发酵,且巴西大豆播种速度较快,丰产预期较强,美豆油仍然存有压力,油脂市场受其拖累。国内方面,据检测显示,截至2021年10月8日当周,华东地区主要油厂菜油商业库存约32.71万吨,环比上周下降4.35万吨,降幅11.7%,创三个月新低。且进口油菜籽和菜油价格高企且数量均大幅减少,菜油远期供应愈发趋紧,给菜油价格提供底部支撑。盘面上看,菜油价格涨至阶段性高位,高位波动加剧,中长线维持偏多思路不变。

农产品小组: 王翠冰


期货投资咨询证号:Z0015587


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