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瑞达期货:加籽减产愈发强烈 菜粕连续三日收阳

来源:瑞达期货 2021-09-14 16:39:00
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(原标题:瑞达期货:加籽减产愈发强烈 菜粕连续三日收阳)

盘面情况:菜籽合约交易冷清,不宜操作。菜粕2201合约+1.26%,期价最高报2901元/吨,最低报2849元/吨,收盘价报2892元/吨;成交量936512手,持仓量420139手,+14587手;RM1-5月价差+38元/吨。菜油2201合约+0.00%,期价最高报10758元/吨,最低价10615元/吨,收盘报10736元/吨;成交量421803手,持仓量193934手,-4296;OI1-5合约价差+338元/吨。

市场报价:根据天下粮仓数据,进口菜油(含进口菜籽压榨)现货报10820/吨,0元/吨,菜粕现货报3190/吨,0元/吨。

仓单日报:菜油仓单报5800张,当日0张,有效预报558张;菜粕仓单报2971张,当日0张,有效预报37张。

持仓变动:菜油主流资金前二十名多头持仓报150372手,+168,前二十名空头持仓报165429,-12283手,净空持仓为15057手;菜粕主流资金前二十名多头持仓报303574手,+19080手,前二十名空头持仓报340577,-1783手,净空持仓为37003手。

消息面:洲际期货交易所(ICE)的加拿大油菜籽期货市场上涨,因为投机买盘活跃,帮助油菜籽价格继续从近期低点处反弹,11月期约收高8.00加元,报收861.70加元/吨;1月期约收高9.00加元,报收852.80加元/吨。

总结:技术上,菜籽合约交投清淡,不建议交易。菜粕方面:随着美豆收割期临近,市场供给端炒作渐入尾声,新季供应压力渐显,且美国农业部9月供需报告上调美国大豆产量和年末库存的预估,对粕类市场有所拖累。不过,近来的利空因素已经基本得到市场的消化,美豆一直趋于下跌,报告利空影响有限,且出口数据高于预期,制约豆价跌幅。菜粕基本面方面,水产价格较高,养殖利润较好,下游养殖信心较强,9月份水产仍处水产投喂旺季,菜粕需求继续增长,库存仍处低位。另外,加籽减产预期愈发增强,且进口成本倒挂,油菜籽本月及下月进口量均大幅减少,菜粕产出预期或有减少,支撑菜粕价格。总的来看,加籽减产预期增强,菜粕2201合约连续三日反弹收阳,不过在美豆整体供应宽松预期下,预计粕类仍将受其影响,反弹高度或将受限。预计菜粕维持震荡运行,暂时观望为宜。

菜油方面:MPOB数据显示8月产量增长符合预期,出口下降幅度较大,导致月末库存增长明显高出预期,影响偏空。另外,随着美豆收割期临近,市场供给端炒作渐入尾声,新季供应压力渐显,且美国农业部9月供需报告上调美国大豆产量和年末库存的预估。不过,分析师预估加拿大油菜籽平均预期产量为1360万吨,较8月预估的1470万吨进一步下修,供应偏紧预期强烈,给市场提供底部支撑。美豆库存仍旧偏低,且南美新季大豆可能面临拉尼娜影响,印度调降进口关税,支撑油脂高位运行。国内方面,目前菜油现货较为充足,库存仍处于历史同期最高水平,而双节备货趋于结束,下游成交相对清淡,买家多以逢低补库为主。不过,进口成本倒挂,油菜籽和菜籽油本月及下月进口量均大幅减少,对菜油价格有所支撑。盘面上看,菜油期价探底回升,继续高位震荡。建议菜油暂时观望或日内交易为主。

农产品小组: 王翠冰


期货投资咨询证号:Z0015587


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