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瑞达期货:美联储呈鸽派 原油继续回升

来源:瑞达期货 2019-01-31 16:38:00
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(原标题:瑞达期货:美联储呈鸽派 原油继续回升)

盘面情况:上海国际能源交易中心SC1903合约开盘报429.4元/桶,最高报434元/桶,最低报427.2元/桶,收盘报431.6元/桶,较上一交易日上涨6.6元/桶,涨幅为1.55%。成交量回落至31.89万手,持仓量减少2284手至42048手。

宏观资讯:1、周四(1月31日)中国央行公布人民币兑美元中间价为6.7025,较上一交易日调升318基点。2、美联储决定维持利率不变,鲍威尔称美联储加息的理由有所减弱,FOMC正在评估结束缩表的合适时间。3、中国与美国周三启动关键的新一轮高级别谈判,旨在解决双方间有关中国在知识产权与技术转让操作的严重分歧,结束持续数月的贸易战。

产业链资讯:1、美国能源信息署(EIA)公布的数据显示,截至1月25日当周美国原油库存增加91.9万桶至4.459亿桶,预期增加315.5万桶,库欣原油库存减少14.5万桶。汽油库存减少223.5万桶,精炼油库存减少112.2万桶;上周美国原油产量维持至1190万桶/日。2、俄罗斯能源部长诺瓦克表示,俄罗斯原油产量1月迅速下降,1月原油产量将比2018年10月下降5万桶/日,俄罗斯将尝试在2月减产5万桶/日。

现货价格:1月30日阿曼原油现货报价61.1美元/桶,较上一日上涨1.6美元/桶(按当日人民币汇率折算为400.8元/桶);胜利原油现货报价53.4美元/桶,较上一日上涨1.5美元/桶。

仓单库存:上海国际能源交易中心指定交割仓库的期货仓单数量为307.5万桶,较上一交易日持平。

观点总结:国际原油期价震荡上行,亚洲盘小幅上涨,布伦特原油期价报至62美元/桶一线,WTI原油期价报至54.4美元/桶一线,布伦特原油与WTI原油的价差处于7.6美元/桶左右,上海原油1903合约期价上涨,较布伦特原油呈升水约2.4美元/桶,较30日阿曼原油现货呈升水约3.3美元/桶。美联储决定维持利率不变,鲍威尔称美联储加息的理由有所减弱,FOMC正在评估结束缩表的合适时间;美国股市出现上涨,美元指数出现回落;美国和委内瑞拉紧张关系加剧,美国对委内瑞拉石油公司进行制裁;沙特表示2月将继续减产且未来半年内将加大减产力度;诺瓦克称俄罗斯正根据达成的协议削减石油产量,目前OPEC减产及委内瑞拉局势对油市构成支撑;EIA数据显示上周美国原油库存增幅小于预期,成品油库存出现回落,但美国原油产量维持纪录高位;美联储暂趋鸽派及沙特坚定减产提振油价回升,短期关注中美贸易磋商进展及美国非农就业报告。技术上,SC1903合约期价上涨,期价处于60日均线区域震荡,下方受20日均线支撑,短线上海原油期价呈现震荡回升走势。操作上,建议424-440区间交易,临近春节长假,注意控制风险。

瑞达期货化工小组

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