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瑞达期货:USDA报告利空,豆类集体飘绿

来源:瑞达期货 2018-08-13 16:02:00
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(原标题:瑞达期货:USDA报告利空,豆类集体飘绿)

外盘走势:芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五急跌近5%,之前美国农业部(USDA)发布的2018年美国大豆单产预估高于所有市场预期,并表示大豆库存将增至纪录高位。11大豆期期货收跌42-1/4美分,或4.7%,报每蒲式耳8.61-3/4美元,为交投最活跃合约三年来的最大单日百分比降幅。9月豆粕合约收跌10.9美元,报每短吨321.7美元。9月豆油合约跌0.45美分,报28.1美分。

国内走势:豆一1901合约缩量下跌,收报3738元/吨,下跌1.61%,持仓量增加5032至247736手;豆二1901合约下跌,收报3661元/吨,下跌1.29%,持仓量增加4138至89708手;豆粕1901合约减仓回落,收报3206元/吨,下跌2.29%,持仓量减少122326至2110442手;豆油1901合约盘中探低回升,收报5842元/吨,下跌0.88%,持仓量增加15586至814516手。

消息方面:美新豆播种面积8960万英亩(上月8960,上年9010),单产51.6(上月48.5,上年49.1),产量45.86亿蒲(上月43.10,上年43.92),出口20.60(上月20.40,上年21.10),压榨20.60(上月20.45,上年20.40),期末7.85(预期6.41,上月5.80,上年4.30);巴西新豆产量12050万吨(上月12050、上年11950),阿根廷新豆产量5700(上月5700、上年3700)。

现货方面:8月10日,豆粕总成交11.23万吨(现货成交6.28万吨,远期基差成交4.95万吨)(9日成交12.42万吨)。江苏连云港地区油厂豆粕价格:43%蛋白:3180元/吨。山东日照地区油厂豆粕价格:43%蛋白:基差报价对连豆粕1809-120元/吨(18年8月),对连豆粕1901+70元/吨(18年10月﹑11月)。另厂43%蛋白:基差报价对连豆粕1901+100元/吨(18年11月﹑12月,19年1月)。广东东莞地区有油厂豆粕价格:43%蛋白:3220元/吨。泰州汇福报价,一级豆油5650元/吨。日照贸易商报价,一级豆油5580元/吨。天津贸易商报价,一级豆油5580元/吨。

观点总结:USDA上调美豆单产和产量,超过市场预期,推动美豆期末库存上升,报告影响利空,施压美豆盘面价格;相对美豆供需偏松格局,国内生猪养殖利润好转,提货速度加快,豆粕库存下降趋势预计延续,加上远期供应偏紧担忧,令国内豆粕价格存在抗跌性;因目前库存高企,短期豆油上涨幅度受到限制,从长期来看,节前备货以及需求旺季,叠加远期大豆供应忧虑,后市豆油将处于去库存,等待行情机会到来。从主力合约看,豆一1901合约承压回落,因周边品种走势以及基本面缺乏支撑,短期弱势运行,建议在3750元/吨附近抛空,止损3780元/吨,目标3690元/吨;豆二1901合约开盘跳水后回抽,美豆短期偏弱运行,期价上涨存在阻力,预计偏弱振荡运行,建议在3560-3730元/吨区间内偏空交易;豆粕1901合约减仓下跌,多头离场加大回落空间,短期测试3155元/吨一线支撑,预计振荡走势为主,建议在3155-3250元/吨区间内高抛低吸,止损各30元/吨;豆油1901合约盘中探低回升,期价表现抗跌性,建议在5750-5800元/吨区间内做多,止损5720元/吨。

瑞达期货农产品研究小组

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