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18家PVC企业因价格垄断被罚4.57亿!6家上市公司中枪

来源:中国证券报 作者:张玉洁 2017-09-27 14:12:36
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化工行业去产能主要依靠市场自我出清,行业此前已经经过了多年的价格战,部分产能退出后,目前整体盈利能力已经有所好转。目前,华东地区主流品种成交价格在7000元/吨左右,较去年最高点8000元/吨相比有所下降,但仍较2015年价格有大幅上涨。

(原标题:18家PVC企业因价格垄断被罚4.57亿!6家上市公司中枪)

9月27日,发改委网站发布了对部分实施价格垄断的PVC企业的调查及处罚结果。

调查发现,18家涉案企业在2016年销售PVC产品的过程中通过微信群多次达成了统一涨价的垄断协议,导致PVC市场价格明显上涨。涉案企业的上述行为已违反《反垄断法》,发改委于近日依法对18家涉案企业处以2016年度相关市场销售额1%—2%的罚款,共计4.57亿元。  

9月26日晚间,金路集团(行情000510,诊股)、君正集团(行情601216,诊股)发布公告,下属公司收到发改委的行政处罚决定书。

加上此前公告收到发改委《行政处罚事先通知书》的上市公司,至此,预计共有6家A股公司被处罚,发改委对这些公司开出了相关产品销售价格1%的罚单,根据公告计算,这6家公司共计被开出了约1.0354亿元的罚单。(目前是金路集团、君正集团收到了处罚通知书,此前是金路集团、君正集团、英力特(行情000635,诊股)、亿利节能、天原集团(行情002386,诊股)、鄂尔多斯(行情600295,诊股)6家收到了行政处罚事先告知书。)

微信群里商量涨价

在本次的案例中,涉案企业产能占比大、微信群里商量涨价成为关键字。中国证券报记者了解到,本次发改委的调查始于下游企业的举报,调查工作已经持续了很长一段时间。

发改委指出,据统计,涉案企业去年累计生产PVC达1200万吨,约占全国总产量四分之三,其经营行为对PVC行业具有重要影响。

调查显示,2016年3月至12月期间,涉案企业以“西北氯碱联合体”的名义先后召开6次会议,交流市场行情、讨论产量销量,并通过微信群达成了13次价格垄断协议,共同联手推高了PVC售价。

其中湖北宜化(行情000422,诊股)集团有限责任公司、中盐吉兰泰盐化集团有限公司分别作为“秘书长单位”和“理事长单位”,先后牵头组织了“西北氯碱联合体”的6次会议,并通过微信群多次主动提议涨价,在案件中起主导作用。其它16家涉案企业参加了“西北氯碱联合体”会议,并在微信群中响应、支持上述两家牵头单位发出的涨价提议。在实际销售过程中,所有涉案企业均实施了达成的垄断协议。

在相关上市公司公告中,更多细节得以披露。

君正集团

君正集团此前公告显示,经查,2016年,公司参加了“西北氯碱联合体”会议并通过微信群与具有竞争关系的经营者交流价格信息,达成了统一提高PVC产品销售价格的垄断协议。2016年5月,君正集团在“联合体领导交流”微信群中询问相关氯碱企业PVC产品销售价格,得到对方回复出厂价5050元/吨,君正集团随即表示“价格可以”。

英力特

英力特此前公告显示,经查,2016年7月,相关氯碱企业在“联合体领导交流”微信群中提议,从8月1日起统一提高PVC产品销售价格50元/吨,英力特回复:“执行”;2016年9月,相关氯碱企业在微信群中再次公布《PVC价格执行表》,明确约定了各区域及出厂自提最低限价,英力特再次予以回应支持。

PVC大涨价对

下游公司影响已体现

发改委表示,本案中,涉案企业的违法行为对市场竞争秩序、下游经营者和消费者权益均造成了损害。一是排除限制了市场竞争。违法行为严重排除、限制了PVC市场的竞争秩序,也不利于通过市场化、法治化手段推进行业供给侧结构性改革。二是加重了下游企业成本负担。违法行为推高了PVC售价,加重了以其为原材料的相关企业成本负担。三是损害了消费者合法权益。PVC售价快速上涨,导致下游家具建材、家用电器、建筑型材等产品的价格上涨,增加了消费者的负担,损害了消费者的合法权益。

PVC大幅涨价对下游上市公司业绩影响已经体现。海螺型材(行情000619,诊股)在中报中显示,2017年上半年仅实现净利润233.38万元,同比下降95.88%。主要由于原材料PVC价格较去年同期上涨;同时,受市场竞争影响,产品销售价格未能实现同步涨幅,销量也有所下滑。

金联创PVC分析师张新华

金联创PVC分析师张新华表示,PVC去年大幅涨价除了企业联盟涨价之外,也存在去年以来的周期行业复苏等因素。

成本端方面,PVC主要成本构成是煤炭和电石,在供给侧改革持续推进以及环保核查趋严等因素影响下,去年以来,电石和煤炭价格大幅上涨,提升了生产成本。

同时,大量环保不达标的中小型企业关停,造成了供给收缩。2016年8月,被称为“史上最严治超措施”——《超限运输车辆行驶公路管理规定》正式实施,四轴货车的总质量(车和货物之和)最多只能达到36吨,较此前限值少了近10吨。PVC交割区域主要集中在浙江地区,西部PVC运输成本水涨船高。

此外,2016年开始,PVC期货价格对现货指导作用加强,而期货市场易受货币政策和宏观经济影响。2016年,PVC期货价格表现可谓是气势如虹,成为PVC涨价的一个促进因素。

前三季度业绩仍有保障

从上市公司公告来看,此次罚款规模在1000万元-3000万元不等,对上市公司净利也影响不一。

其中,金路集团表示,本次行政处罚金额为1021.4万元,占上市公司最近一期经审计净资产的1.27%,净利润的17.59%,对公司本年度经营业绩有一定影响,最终以会计师事务所年度审计结果为准。

君正集团表示,本次行政处罚金额为2947.8万元,本次处罚金额占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的0.22%,净利润的1.86%,对公司本年度业绩将产生一定影响。

分析人士指出,与煤炭钢铁行业不同,化工行业去产能主要依靠市场自我出清,行业此前已经经过了多年的价格战,部分产能退出后,目前整体盈利能力已经有所好转。目前,华东地区主流品种成交价格在7000元/吨左右,较去年最高点8000元/吨相比有所下降,但仍较2015年价格有大幅上涨。

从已经公布前三季度净利润的氯碱公司来看,公司前三季度仍然保持了净利润的增长。其中,中泰化学(行情002092,诊股)预计前三季度实现净利润18.5亿元-20.5亿元,同比增长159.6%-187.6%。天原集团预计前三季实现净利6000万元-8000万元,同比增长223.3%-264.4%。业绩增长的主要原因均为产品价格同比上涨。

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