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火爆周四来袭或引爆市场行情 有色黑色集体下泄沪锌领跌

2018-07-05 09:26:37 来源:上海有色网
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(原标题:【SMM评论】 火爆周四来袭或引爆市场行情 有色黑色集体下泄沪锌领跌)

早间开盘有色、黑色一片飘绿。有色延续跌势,截至发稿沪锌领跌有色,沪铜、沪镍跌近2%,沪铅跌逾1%,沪铝小幅下挫。黑色系方面焦煤领跌,铁矿、焦炭跌逾1%,热卷跌金1%,螺纹小幅下跌。

中国

由于美国假期的原因,市场行情较为清淡,贸易政策方面的紧张局势在主导着市场。美国对中国商品追加关税的日子临近,日本《朝日新闻》周三却爆出一条令人意外的新闻:中国的“报复”行动或将先于美国开始。随后中国对此回应称,中国不会打第一枪,不会先于美国实施加征关税措施。

中国金融新闻网:2017年以来,我国宏观杠杆率上升势头明显放缓,稳杠杆取得初步成效。央行货币政策委员会委员刘世锦表示,未来我国杠杆率将总体趋稳,并逐步有序降低。在总杠杆率得到有效控制的同时,杠杆结构也呈现优化态势。

央行孙国 峰:稳健中性的货币政策是一种“不紧不松”的中性态势。当前,实施好稳健中性的货币政策,就是要在稳健的基础上,更加审慎、更加前瞻、更加灵活、更加中性,做到不紧不松,更好地平衡稳增长、调结构、抑泡沫和防风险之间的关系。

上证报:在当前融资渠道越来越窄的背景下,发债成了许多中小房企的救命稻草。不过,想发债并不等于债能发掉。数据显示,中(终)止的发债规模超过了成功发行的规模。

美国

美元指数收跌0.04%,报94.533。由于美国假期的原因,汇市交易清淡,美元继续小幅走软。市场仍处于静观其变的状态,风险意愿疲软。但若贸易战局势升级,可能会迫使美联储暂停加息,那么经常帐也将偏负面,风险偏好回归将促使投资者抛售美元。

周四20:15将公布美国6月ADP就业人数,该指标一向被视为大非农的前瞻指标。随后20:30将紧接着公布美国至6月30日当周初请失业金人数、21:45将公布美国6月Markit服务业PMI终值、22:00还将公布美国6月ISM非制造业PMI。市场预期6月ADP新增就业18万人,高于前值的17.8万人,5月“小非农”不及预期的原因是劳动力市场供应紧张,导致美国雇主难以填补空缺岗位。值得注意的是,因为周三(7月4日)为美国独立日假期,这次的ADP就业数据公布被推迟。这让交易员没有多少时间对ADP数据做出反应,并为周五的非农报告做好准备。

22:00公布的美国6月ISM非制造业PMI是面向服务业的前瞻性数据,也将为非农报告提供“线索”。经济学家对美国6月ISM非制造业PMI的预期小幅下滑,其从58.6降至58.3。此外,经济学家对美国ISM制造业PMI的预期达到60以上。这对美国经济来说是好消息,因为该数据反映了强劲的增长。ADP就业数据和ISM非制造业PMI在同一天公布可能对市场产生特殊的影响。此外,美国独立日假期意味着交易量可能很低,市场流动性可能低于平时。出乎意料的数据叠加低流动性可能会导致市场反应更强烈。

欧洲

欧元/美元收跌0.02%,报1.1655。美元此前因风险偏好改善而全盘下跌,欧元/美元自1.16下方反弹,但涨势有限。据援引知情人士,市场预期欧洲央行要到2019年12月才会将存款利率上调10个基点,欧央行一些决策者对此感到不安。消息一出,欧元短线急涨。数据方面,欧元区6月服务业采购经理人指数(PMI)终值和欧元区6月综合PMI终值均意外上修,企业的成本与商品及服务业均售价涨幅接近七年高位,这可能在未来几个月推高CPI。

欧盟方面则正在积极寻求与美国谈判,据英国金融时报报道,欧盟正在考虑就汽车关税减免问题与美国举行谈判,避免与美方展开全面贸易战。欧盟委员会正在研究,是否可以与美国、韩国、日本等大型汽车出口国达成多边协议,降低一些汽车产品的关税。德国总理默克尔稍早曾警告特朗普政府称,当前的贸易问题有可能使全球经济陷入自2008年危机以来最严重的金融危机。此外,WTO也发出警告称,全球应为贸易冲突升级做准备。

除了欧盟机构,欧洲的企业可能也在努力游说,试图扭转欧美贸易战。据英国《金融时报》报道援引业内人士消息称,德国宝马、大众和戴姆勒的CEO共同与美国驻德国大使Richard Grenell会谈,表示如果美国撤除对进口欧盟汽车的关税,他们会支持欧盟撤除对美国的这类关税,并放弃对美方增税的威胁。

周四21:00德国总理默克尔将与英国首相特雷莎 梅就脱欧问题举行会谈。本周一,特雷莎 梅再度开腔,呼吁各方政治力量携手力求“软脱欧”,以确保脱欧之后的英国和欧盟的稳定与繁荣。英国方面的脱欧诉求白皮书将在本周五的内阁会议上讨论并可能在会后公布。对特雷莎 梅来说,目前最困难的一个问题是,英国未来将试图与欧盟达成什么样的关税制度。一些保守党的欧洲怀疑论者正在仔细研究细节,担心她把英国与欧盟联系得过于紧密。他们希望英国彻底离开欧盟,如果首相没有兑现承诺,他们就威胁要进行反抗。另外,有消息称在7月6日的内阁会议上,不会详细决定未来向欧盟工人实行何种移民政策。特雷莎 梅的目标是,7月6日的内阁关键会议能就这些计划达成一致。但是,目前还不清楚那些长期与她不和的官员们是否会联合起来支持她的做法。虽然环境大臣戈夫(Michael Gove)预测,内阁将在没有人员辞职的情况下达成协议,但一些保守党人士私下讨论是否要发起行动,将特雷莎 梅赶下台。投资者可关注特雷莎 梅会否在周五内阁会议召开前释放更多线索。

原油市场

周三油价涨跌不一,由于美国正逢独立日假期,市场交投较为清淡,目前投资者密切关注即将公布的美国EIA原油库存报告。美油期货价格盘中最低触及73.52美元/桶,布油期货价格盘中最高触及78.22美元/桶。截至收盘,美油期货收涨0.07%,报74.33美元/桶;布油期货收涨0.36%,报78.16美元/桶。

消息方面,市场仍在关注伊朗事件的发展。伊朗欧佩克理事表示,原油不应该被用作政治利益的工具,美国总统特朗普对国际公司施压不准购买伊朗原油是“自我伤害的”行为,因为这将使油价走高。关于之前伊朗将干扰邻国原油运输的消息,昨日伊朗伊斯兰革 命卫队苏雷曼尼少将力挺伊朗总统称,若伊朗被禁止销售原油,革 命卫队准备好实施政策阻碍地区出口原油。

在多国原油供应仍受阻的情况下,委内瑞拉却迎来了转机。周三委内瑞拉财政部部长Simon Zerpa表示,委内瑞拉将从中国获得2.5亿美元资金,用于拯救该国陷入困境的石油业。中国此举可能有助于恢复委内瑞拉的原油产量,从而降低油价大幅上涨的风险。

另外,据社援引多位消息人士,沙特国家石油公司(简称沙特阿美)计划从10月起改变向亚洲供应长约原油的定价共识。知情人士表示,沙特阿美此举是想提振阿曼原油期货的交易量与流动性。北亚一家炼油厂的交易员对表示,就价格而言不会有太大改变,因为普氏阿曼与DME阿曼的价值非常接近。

据最新报道,美国总统特朗普再次发推特指责欧佩克拉高油价,并敦促欧佩克做出更多行动。在最近几周,特朗普对欧佩克进行了猛烈抨击。因为在11月中期国会选举之前,汽油价格上涨可能会给特朗普造成政治上的麻烦。另据原油追踪数据,欧佩克油轮六月原油出口量达到纪录新高的2570万桶/日,较上月增加162万桶/日。

技术分析

铜:贸易战临近令金属市场恐慌情绪蔓延,基本金属惨遭抛售,如昨日所料,铜价在下破6500后出现了大幅下挫,当前市场主要受恐慌情绪主导,关注后续加征关税后投资者情绪的变化。预计伦铜区间6360~6420,沪铜1808区间49400~49900元/吨。现货方面,盘面的大跌令贸易商拉升水的欲望更加强烈,预计现货贴水将继续收窄,今日贴10~升水50元/吨。

铝:在此轮的中美贸易战敏感节点前的大空有色金属时间阶段,伦铝表现较强的抗跌性,料日内运行2080~2115美元/吨。沪铝远月移仓明显,且铝市资金仍在出逃,次轮宏观引发的大跌中,沪铝主力表现较强的抗跌性,守住前低,在贸易节点未过前,料沪铝低位震荡,日内运行13900~14050元/吨。现货贴水60~20元/吨。

铅:伦铅实体大阴线收盘,完全偏离上方所有均线,市场近几日避险情绪加剧,有色金属集体走弱,近几日或存在杀跌后的反抽,但下行趋势形成,触底反弹难度较大,接下来关注中美贸易战发展进程。预计区间2300~2350美元/吨。沪铅五连阴,回吐掉前期涨幅,重返前期震荡平台,近几日或考验19500平台支撑。预计区间19500~19800元/吨,上海地区成交价20700~21000元/吨。

锌:今晨伦锌开于2700美元/吨附近,昨日伦锌领跌基本金属,录得去年6月以来最低水平,伦锌难以抵挡宏观利空影响,日内或偏弱运行于 2675-2725美元/吨。沪锌再创新低,布林道开口扩大,坐实沪锌下行趋势,加之有色金属集体沦陷,日内或偏弱运行于21800-22300元/吨附近。料0#普通现锌、双燕对8月分别升水180-200,220-260。

锡:受中美即将互征关税的影响,市场情绪承压,伦锡料维持偏弱运行,下方支撑19300美元/吨。昨夜沪期锡走势继续下行,收盘再度跌至各路均线下方,今日预计维持偏弱震荡,不排除继续下行的风险,下方支撑143000元/吨。现货市场,沪期锡重心继续下探料将拖累现货走势,今日预计主要运行区间142500-144000元/吨。

镍:隔夜美元微弱下挫,仍处11个月高位。受中美加征关税政策即将实施这一贸易忧虑打压,内外盘金属全线下跌,跌幅较大。镍价受宏观利空因素影响下跌,但LME和国内库存持续下降,支撑镍价回调深度。料今日伦镍重心继续下移,14000美元/吨关口附近震荡。沪镍主力合约1809运行区间110000~112000元/吨,现货价格110500~112500元/吨。

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