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招商期货:美豆强势 国内油脂继续强势

2009-11-24 10:06:41 来源:招商期货
上周美豆持续上涨,冲劲十足。当日资金大量涌入农产品市场,随后持仓量稳步增加,美豆、美豆油增仓显著,价格走势维持强势特征。建议油脂前期多单继续持有,若跌破5日均线则止盈离场。
上周美豆持续上涨,冲劲十足。受良好的出口预期以及美国国内大豆压榨需求恢复增加的带动,多头热情高涨,资金大量流入,周四、周五不顾美元反弹而直逼1050美分。技术上,美豆指数已经进入1030-1060美分的重阻力区域,短期可能有一定的整理要求,突破需要基本面与资金量能的双重配合。从目前来看,美豆强劲的出口需求、投机买盘踊跃的多头氛围令美豆强势特征显著。

  上周农产品期货总持仓量整体保持上涨趋势,11月16日,美元指数跌至2008年8月以来的最低水平,美元疲软释放的通胀信号激发硬资产类商品上涨潜能。当日资金大量涌入农产品市场,随后持仓量稳步增加,美豆、美豆油增仓显著,价格走势维持强势特征。

  截止11 月17 日这周,基金增持大豆多单13966 手,同时增持空单329 手,基金净多单由上周的77474 手增至避的91111 手。基金豆油净多单由上周的17745 手增至避的33674。基金豆粕净多单由上周的27292 手增至避的29465 手。市场氛围发生转变,投机基金大幅做多大豆、豆油两主要品种。

  连豆9月上周增仓21万手,上涨势头较强,主要受美豆上扬的带动。从技术上看,连豆9月周线处于w型的颈线位置,还没有完全突破,虽然日K线已站上3800,但周五盘中收于十字星,多空争夺激烈,且上周逐日少量减仓的迹象,因此要警惕连豆短期调整风险。港口分销价格较上周没有变化,辽宁大连港报3850元/吨,天津港3850元/吨,山东青岛港3900元/吨,浙江宁波港3850元/吨,江苏张家港3850元/吨,广东黄埔港3850元/吨。目前本月到港183.01万吨,周五港口库存356.40万吨。本月最后这几天将会有大量到港,下月到港量也会照本月有很大的提高,预计在470万吨。因此,鉴于连豆上冲压力逐步加大,建议投资者原有多单可适量减磅,等待回调过程中新的买入时机。连豆粕9月建议谨慎者可多头减仓,回调继续买入。另外关注豆粕5月、9月的价差套利机会。连豆油9月上涨态势良好,后期仍有上行空间,但月线压力明显,短期仍可能调整,建议前期多单冲高减仓,等待新的介入机会。

  油脂方面:

  上周豆油沿5日均线持续上扬,周五小幅收低,上涨动力有所减弱。美豆类近日遭遇关键阻力位可能出现技术性调整,但多头序列仍然排列整齐,若突破阻力则后市上升空间将被打开,并带动连豆油进一步上行,连豆油9月的月线上方仍有压力,关注7880处的阻力。国内棕榈油受此带动也逐步攀升。但现货购销仍然清淡,国内基本面没有明显改善。连棕榈油5月正逐步向9月移仓,K线下方均线系统仍处于多头排列,技术性买盘特征明显。上周四美豆油收低原油大跌都没有影响资金进入菜油市场,可见多头气氛仍然很浓,后市仍有上涨空间。建议油脂前期多单继续持有,若跌破5日均线则止盈离场。

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