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OPEC减产预期提升、美国库存下降 油市看涨人气爆棚!

2017-05-15 08:32:36 来源:金融界
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美国库存大降以及减产范围有望扩大令原油多头士气大振,尽管美国石油活跃钻井数连续17周攀升,油价上周依然双双收获5周以来最大单周涨幅。CFTC最新周度报告称,上周美油净多仓减少44393手。

· 油价收获5周以来最大单周涨幅

· 4月OPEC原油产量环比下降1.8万桶/日至3173万桶/日

· 美国石油活跃钻井数连续17周增加

· EIA原油库存连续五周下降,3月底以来累计下降1300万桶

· 诺瓦克周末发表积极言论

· CFTC报告显示美油净多仓减少44393手至328751手

美国库存大降以及减产范围有望扩大令原油多头士气大振,尽管美国石油活跃钻井数连续17周攀升,油价上周依然双双收获5周以来最大单周涨幅。

美国WTI原油6月期货上周五收涨0.01美元或0.02%,报47.84美元/桶,上周上涨3.57%;布伦特原油7月期货上周五收涨0.07美元或0.14%,报50.84美元/桶,上周上涨3.56%。

上周原油市场最重磅的消息莫过于OPEC月报,这份月报也是5月25日会议之前OPEC对油市的“最终评估”。最新月报显示,包括尼日利亚和利比亚在内的4月OPEC原油产量环比下降1.8万桶/日至3173万桶/日。虽然沙特产量有所回升,但该国减产幅度依然大于承诺指标。需要实施减产的11个OPEC成员国4月产量减至2967.4万桶/日,低于目标2980.4万桶/日水平。不过OPEC将2017年非OPEC的原油产量增幅预估上调至同比增长95万桶/日,比之前一个月的预估增加37万桶,前值为58万桶/日。

近期阿尔及利亚和伊拉克已经表态支持延长减产协议。非OPEC产油国土库曼斯坦和赤道几内亚也表示愿意配合减产,虽然这两国的原油产量不是很大,但有助于OPEC扩大减产范围的计划。有消息人士透露称,以海湾成员国为主的诸多OPEC产油国正在讨论将减产延长9个月的计划。

俄罗斯能源部长诺瓦克周六(5月13日)表示,OPEC和其他主要产油国正在协商延长减产协议的事宜,或将减产协议延长至今年下半年,甚至“比这个时间更久”;如果减产协议得以延长至2017年底甚至2018年初,全球油市就有望重归供需均衡。不过他补充道,减产协议的关键数据料将不会改变,这意味着扩大减产规模的可能性较低。诺瓦克同时指出,俄罗斯将会保证30万桶/日的减幅得到维持。

值得注意的是,利比亚原油产量目前已经超过80万桶/日,为2014年以来首次,若不是因为Wintershall AG油田因内部问题而损失产量,该国原油产量将比当前更高,直接威胁OPEC的减产效果。

目前,因担忧美国产量回升以及OPEC减产的有效性,油市仍然起伏不定。贝克休斯数据显示,截至5月12日当周,美国石油活跃钻井数增加9口至712口,连续17周录得增加,同时续刷2015年4月以来新高。美国国内原油产量已经增加至931.4万桶/日。EIA在上周公布的月度短期能源展望报告指出,预计2017年美国原油产量平均为931万桶/日,较上次预测提高了1%。EIA还将今年的原油价格预期下调了3%,预计WTI原油平均价格为50.68美元/桶,布伦特原油价格为52.60美元/桶。

令人欣慰的是,市场分析师周六表示,美国原油库存在过去五周内已经连续下降,这令原油多头信心大增,暗示油市正在逐步重归均衡。根据EIA数据,截至5月5日当周,美国原油库存减少524.7万桶,连续五周下滑,降幅为去年12月30日当周以来最大,美国原油库存自3月底以来已经累计下降1300万桶。不过仍有分析师指出,3月底以来原油库存的大幅回落得益于炼厂产能利用率的高涨,如此之高的产能利用率很难持续。目前的问题是,如果美国炼厂产能利用率开始回落至长期水平,美国原油库存的降幅能否得到延续?

CFTC最新周度报告称,截至5月9日当周,纽约原油多头仓位增加24504手、空头仓位增加68897手,净多仓减少44393手至328751手。

据外媒上周五公布的调查结果显示,原油交易员与分析师看多本周美国原油价格走势,为连续第四周看多。在接受调查的42位交易员与分析师中,30人(71%)看多,8人(19%)看平,4人(10%)看空。高盛近日称,考虑到油市即使在OPEC不减产的情况下也将迈入供应紧缺,维持增持该大宗商品的建议。瑞银财富管理、道明证券也重申了买入原油的建议。

据美国知名金融博客Zerohedge,高盛大宗商品研究主管Jeff Currie近日在出席标普全球普氏能源大会时表示,投资者或许应该做多原油,因原油市场目前已处在供不应求的状态。他指出,未来油市将出现现货溢价状况,这意味着短期内原油需求远大于供给。当然也有分析认为,现货溢价也将反映出市场对长期油价的担忧,高盛长期以来一直认为油价将在未来数年内维持相对的低位,主要是因为石油生产成本正不断下降。

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