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南华期货宏观经济日报

来源:南华期货 2015-12-29 00:00:00
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“全面二孩”后的经济

12月27日下午,全国人大常委会表决通过了人口与计划生育法修正案,全面二孩将于2016年1月1日起正式实施。这就意味着,明年元旦以后出生的二孩,都是合法的。关于“二孩政策”值得一提的是,受到“拟提倡二孩”的影响,12月21日两市二胎概念股整体表现出色。全面二孩政策无疑为二级市场带来重大机遇,而业内也普遍预测政策的放开将激活超千亿元规模的市场潜力。

首先,我们预期提高经济增长0.5个点。实施“单独二孩”政策时有人估算,如果每年新增出生人口500万到600万人,至少拉动1000亿元人民币左右的消费市场。随着新生人口数量增加,房屋、 教育和基础设施等领域内的投资会成倍放大,相关产业的企业员工因此而增加收入,他们的消费意愿和能力也会增加,形成“促内需”的良性循环。

第二,随着二孩的放开,新一轮人口红利的形成和中国潜在经济增速的提高,各类行业都将最终受益,房地产行业也不例外。我们认为,人口的增长会促使楼盘项目对户型结构进行调整,比如增加大户型房源。但新政是否能起到鼓励生育的作用仍未可知,因此短期内对深圳楼市不会造成太大的影响。

而回到二级市场上,母婴消费规模也有望进一步扩大,使得与此相关的上市公司迎来更大的发展机遇,也值得密切关注。





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