(原标题:小龙早班车20170208)
小龙早班车|美元指数重回100上方,道指纳指收创新高,欧元区国债价格大涨。
•要闻•
美元指数重回100上方,道指纳指收创新高,欧元区国债价格大涨。
美国API原油库存增量意外创史上次高美油盘后急跌1%。
英国首相赢得下议院退欧修正案投票支持,英镑刷新日高。
特朗普敏感数据出炉:美国2016年贸易逆差四年来最大,对华对德逆差均收窄。
因与客户反向交易,外汇经纪巨头福汇被逐出美国市场,周二股价腰斩。
中国1月外储跌破3万亿美元创六年来新低,外管局淡化整数关口意义,认为波动正常。
中国十年期1703合约一度触及涨停,疑似乌龙指的空头平仓交易损失约240万元。
•全球市场•
标普500指数收涨0.52点,涨幅0.02%,报2293.08点。道琼斯工业平均指数收涨37.87点,涨幅0.19%,报20090.29点。纳斯达克综合指数收涨10.67点,涨幅0.19%,报5674.22点。
富时泛欧绩优300指数收涨0.29%,报1431.93点。德国DAX 30指数收涨0.34%,报11549.44点。法国CAC 40指数收跌0.49%,报4754.47点。英国富时100指数收涨0.20%,报7186.22点。
沪指收报3153.09点,跌0.12%,成交额1525.6亿。深成指收报10055.57点,跌0.23%,成交额1985.8亿。创业板收报1889.13点,跌0.6%,成交额517亿。
COMEX 4月黄金期货收涨4.00美元,涨幅0.3%,报1236.10美元/盎司,创2016年11月10日以来收盘新高。
WTI 3月原油期货收跌0.84美元,跌幅1.58%,报52.17美元/桶,创1月19日以来收盘新低。布伦特4月原油期货收跌0.67美元,跌幅1.20%,报55.05美元/桶,也创1月19日以来收盘新低。
•中国•
中国1月外储环比下降123亿美元,连续第七个月下滑,降至2011年2月来新低。申万宏源宏观分析师点评称,美元回调提振外储跌幅收窄,考虑到年初居民换汇和企业债务重整的冲击,外储数据其实好于预期,显示资本外流有向好趋势。
外管局称,央行向市场提供外汇资金以调节外汇供需平衡,是造成外汇储备规模下降的主因。在复杂多变的内外部经济金融环境下,储备规模上下波动是正常的,无须特别看重所谓的“整数关口”。
新浪援引媒体称,中国官方根据目前的初步数据估算,1月份新增人民币贷款或刷新去年1月份创下的2.5万亿的纪录高位。今日稍早,澎湃报道称,央行近期出手对部分银行“窗口指导”,要求控规模。
1个月期Shibor八连涨,至2015年4月中旬来新高;十年期国债收益率创近17个月新高……国泰君安覃汉团队形容收益率“丧心病狂”,认为货币政策转向已确立,“加息”不会是短期动作,三年债牛或已结束,债灾2.0正在进行中。
新华社援引央行研究局局长徐忠称,逆回购中标利率上行是市场化招投标的结果,是在资金供求影响下随行就市的表现,主要是由市场决定的。与带有较强主动调控意图的“央行加息”不同。
“加息”之后,央行再度收缩流动性。央行本周二连续第三天暂停公开市场逆回购操作,周二将有1200亿元逆回购操作到期。
据澎湃新闻,央行近期开始对部分银行的放贷进行调控,要求不同程度地收缩信贷投放规模。上海某银行已接到央行“窗口指导”,要求2月开始全口径大力度压降新增贷款规模。分析称,今年1月信贷投放或超过去年的天量。
•海外•
由于在美国市场遭到禁入,福汇股价周二开盘跌逾50%,收跌约50%。CFTC周一称,福汇与其做市商存在未披露利益关系,福汇利用这种关系与客户反向操作,对客户实施欺诈,因而对其罚款700万美元,并撤销其在美运营资格。
明尼阿波利斯联储主席Neel Kashkari表示,美国经济目前还没有达到充分就业、通胀飙升风险低,金融稳定性也没有即刻的威胁,美联储应该继续维持适度宽松的货币政策。
去年12月美国出口额创一年半新高,贸易逆差收窄3.2%,对华对德逆差分别收窄6.2%和9%,全年贸易逆差创四年新高。特朗普政府试图以缩小贸易逆差促增长,近期密集炮轰中德日操纵汇率。经济学家预计美国出口还将走强。
本周二,特朗普在白宫表达坚持诉诸法律手段推行移民禁令的意愿,说会让它走完整个司法系统。周二晚旧金山联邦上诉法院将举行听证,若判特朗普胜诉,可能推翻联邦法官裁定、恢复禁令执行。媒体称败诉方将上诉最高法院。
美国12月JOLTS职位空缺550.1万,预期558万,前值552.2万修正为550.5万。
英国下议院以326票对293票的投票结果否决工党议员的修正案。该修正案规定,议会对英国政府与欧盟的退欧协议有决定权。这意味着英国首相梅向按计划启动退欧迈进一步。消息传出后,英镑对美元涨幅扩大至0.6%,刷新日高。
INSA在周一发布的民调显示,默克尔所在联盟党支持率在近年来首次被社民党反超。其他民调也验证了社民党、联盟党差距日渐缩小的趋势。摩根大通预计,若社民党和绿党等结盟执政,德国对欧盟和欧元的强烈支持不会转向。
德国央行行长Jens Weidmann称,最近的美元升值是美国自己造成的,对德国的相关指责非常具有欺骗性。上周二,美国总统特朗普首席贸易顾问纳瓦罗指责德国利用“严重被低估”的欧元加强贸易优势。
德国总理默克尔表示,德国和欧洲对与美国建立强有力的关系有着“与生俱来”的兴趣。她补充称,北约成员国将根据美国新政府的意见讨论未来。特朗普周一表示,将会坚定支持北约,同时强调北约成员国应该向北约支付足够资金。
IMF称在援助希腊问题上仍存分歧,令希腊国债收益率飙升。IMF表示,“大多数理事同意希腊此次无需进一步财务整合”,但“一些理事支持希腊需在2018年实现预算盈余占GDP比重3.5%的目标。”2年期希腊国债收益率飙升至七个月新高。
德国经济的“增长动力”工业在去年年底意外大幅收缩。据经济部公布,德国12月工业产出环比下降3%,为八年来最大单月降幅,主要受到制造业和建筑业产出下滑的拖累。
•大宗商品、外汇、新兴市场及其它•
上周美国API原油库存环比增加1420万桶,约为此前一周库存增量的2.4倍,增幅为史上第二高,较预期多增逾千万桶。原油供应意外大增的消息令WTI期油盘后跳水跌逾1%,累跌幅度逼近2.5%,跌破52美元/桶刷新日低。
美元亚洲时段周二盘中出现两周来最大涨幅,主要受欧系货币对美元回落影响。德法息差周二继续扩大至78基点,升至2012年以来最大。
周二早上约9:20,中国十年期债T1703突现一空头平仓盘,导致合约成交价一度飙升至97.23元,触及涨停。据测算,此笔交易损失约240万元。今日,央行连续第三天暂停逆回购操作,加上节后“加息”,当前市场对债市较谨慎。
澳大利亚公布利率决议,维持现金利率目标1.5%不变,符合预期。澳洲联储在声明中称,中国2016年下半年经济表现更好,澳洲通胀将在今年抬升至2%以上。决议公布后,澳元兑美元短线走高。