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瑞达期货:马来铝土矿禁令延长 期铝再度飙升

来源:瑞达期货 2016-07-01 16:38:00
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外盘走势:今日亚市伦铝延续反弹,为连续第四日上涨,但其表现仍弱于沪铝,其中3个月伦铝上涨0.46%至1654美元/吨,创下近期新高,接近于年内4月29日创下的高点,但目前伦铝已连涨五周,短期需警惕技术回调。

现货方面:据SMM报道称,7月1日上海现铝成交集中12920-12940元/吨,对当月平水至升水20元/吨。期铝接近13000元/吨关口,现货市场难以接受,持货商逢高出售意愿积极,现货升水回落,现货价格创今年新高,中间商以当日快进快出转手给下游为主,补货谨慎,下游畏高情绪达到高点,市场观望情绪浓厚,成交持续高价受抑。

内盘走势:今日沪铝1608合约强势飙升,表现远强于其他基本金属,尾盘涨至12590元/吨,较昨日收盘价上涨2.07%,目前沪铝仍有效企稳于M60之上,短期反弹格局犹存。铝市期限结构维持近高远低的负向排列,沪铝1608和1609合约负价差缩窄至150元/吨,显示远期合约上涨意愿攀升。

市场因素分析:隔夜美元指数振荡微涨,现交投于95.9附近,其反弹格局维持良好。此外,中国6月财新制造业PMI 跌至48.6,创4个月来新低,且低于预期49.2和前值49.2,为连续第16个月低于50荣枯分界线之下,显示国内制造业仍持续萎缩。铝市行业资讯方面,马来西亚昨日宣布再度将铝土矿开采禁令延长两个月至9月14日,因现有库存仍很高,预计关丹港仍有540万吨铝土矿需清理。这一举动已部分影响中国铝生产原料的进口,利于短期铝价走强。

行情研判:今日沪铝1609合约振荡上涨至12590元/吨,表现强于伦铝,且仍有效企稳于均线组之上。短期马来西亚铝土矿开发禁令有望成为铝价上行的新动力。操作上,建议沪铝1608合约可背靠12400元之上顺势多,入场参考12500元附近,目标12750元/吨。

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